Descrição

Plano de Assessoria Financeira Pessoal 12M (12 Meses)

Quais são suas metas e necessidades para os próximos anos? Como você pretende investir seu dinheiro para usufruir dele com maior qualidade de vida?

O GEDAF oferece o serviço especializado de assessoria técnica em organização e planejamento das finanças pessoais, acompanhamento realizado por profissional de finanças.

O Plano Semestral auxilia as pessoas a encontrarem soluções para controlar melhor contas a pagar e dívidas no curto prazo, identificando desequilíbrios financeiros.

Recomendado para autônomos, profissionais liberais, empregados, empreendedores, aposentados que precisam cuidar das finanças cotidianas ou estão com dificuldades.

Também recomendado para melhorar a gestão das finanças pessoais, investimentos, aquisição de bens, realização de projetos de vida, aposentadoria e sucessão familiar.

Objetivos do Plano de Assessoria Financeira Pessoal 12M

Fazer o diagnóstico da situação financeira pessoal e organizar o planejamento em função das necessidades de cada cliente, considerando:

• diagnóstico e o levantamento da situação financeira do cliente;
• análise das necessidades ou dificuldades mais críticas do cliente;
• metas para gestão financeira pessoal relativas aos aspectos críticos verificados;
• ferramentas de controle e gestão financeira pessoal;
• relatório anual de desempenho da gestão financeira.

Condições do Serviço

Assessoria individual realizada por meio de sessões em videochat pela plataforma de Web Conferência e comunicação por e-mail.

Acompanhamento realizado integralmente por profissional especialista em gestão de Finanças Pessoais.

Atendimento personalizado em sessões on-line, duas vezes ao mês, com duração média de 50 minutos cada uma. 

As sessões serão programadas em datas e horários conforme a disponibilidade de horários do cliente.

Atendimento presencial poderá ser solicitado pelo cliente, havendo acréscimos devido ao deslocamento.

Após efetuar o pagamento, o cliente receberá as informações para início da prestação do serviço.

Benefícios da Assessoria Financeira GEDAF

Aprender a lidar melhor com finanças, estabelecer prioridades e orientar esforços para conquistar objetivos que refletem em melhor qualidade de vida.

O planejamento financeiro se reflete em decisões melhores, evitando perdas e prejuízos desnecessários.

Organizar melhor as despesas frente as receitas, fluxo de caixa de pagamentos.

Fazer bons investimentos com maior segurança e tranquilidade, retorno dos benefícios ao final de determinado período.

Conquistar independência ou maior disponibilidade financeira para realizar projetos que geram maior satisfação pessoal.

Atendimento à distância, proporcionando maior conforto, segurança, economia de tempo e dinheiro com deslocamentos.

Verifique as características dos planos de assessoria financeira do GEDAF no quadro abaixo.

Quadro Comparativo Planos de Assessoria – GEDAF 2021

Garantia e Cancelamento

Prestação de serviços mediante contrato de serviços e emissão de nota fiscal.

Todas as informações fornecidas pelos clientes são sigilosas e mantidas em reservado, utilizadas exclusivamente para análise e planejamento financeiro.

Se o cliente desejar ou precisar interromper o programa por motivos diversos, poderá solicitar o cancelamento do plano a qualquer momento.

Realizado o cancelamento por parte do cliente, será cobrada multa rescisória de 10% (dez por cento), proporcional ao número de sessões não realizadas.

Ocorrendo o cancelamento por parte do GEDAF, a multa rescisória será paga ao cliente, a título de compensação por falha na prestação do serviço.

O reembolso será calculado considerando o rateio, proporcional, das sessões realizadas e o abatimento/acréscimo da multa rescisória.

Se houver diferença residual, será restituída ao cliente por transferência bancária em até 30 (trinta) dias após a formalização do cancelamento.

Requisitos

• Desejo ou necessidade real de melhoria da gestão financeira pessoal, refletindo maior consciência ou maturidade.
• Disponibilidade de tempo para fazer as atividades programadas e compromisso de seguir as orientações transmitidas.
• Computador ou tablet ou celular (smartphone) com acesso a internet. O computador e o tablet são recomendados para digitação e leitura de textos maiores, pois algumas atividades podem ser desconfortáveis em celular.
• Internet banda larga ou via redes 3G e 4G com boa transmissão de dados para assistir aos vídeos e baixar documentos sem dificuldade.
• Ambiente adequado, confortável e silencioso, em casa ou no escritório para fazer as atividades e participar das sessões.
• Evitar distrações devido à utilização de outros equipamentos ou conversas com outras pessoas durante a realização das atividades.

Outras informações

Em caso de dúvidas ou informações adicionais, solicite esclarecimentos no canal Fale Conosco do site GEDAF Finanças & Empreendedores.